積立NISA移行の疑問を解決｜旧NISAから新NISAへの移行方法
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FOIRE AUX QUESTIONS
積立NISA移行に関するよくある質問
つみたてNISAで積立した分は売却して新NISAで再度投資すべきですか？
必ずしも売却する必要はありません。旧NISAの非課税期間が残っている場合は、そのまま保有することも選択肢の一つです。新NISAへの移行を検討する場合は、税制優遇の違いや投資商品の条件を比較することが重要です。
旧NISAから新NISAへの移行時期はいつがベストですか？
移行のベストタイミングは個人の投資状況によりますが、旧NISAの非課税期間が終了する前に計画を立てることが推奨されます。特に、長期保有している銘柄や投資信託がある場合は、税制面の影響を考慮して慎重に判断しましょう。
ロールオーバーできない旧NISAの資産はどうすればいいですか？
ロールオーバーできない資産については、特定口座への移管や売却を検討する必要があります。その際には、課税関係や今後の投資計画に与える影響を専門家に相談することをお勧めします。