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確定申告 ～国内株式 投資信託 海外株式 債券編～
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一般口座の投資信託 確定申告に関するよくある質問
一般口座で購入した投資信託の確定申告は必要ですか？
はい、一般口座で購入した投資信託の配当金や譲渡益は原則として確定申告が必要です。ただし、特定口座（源泉徴収あり）を選択している場合は不要です。
投資信託の確定申告に必要な書類は何ですか？
主に以下の書類が必要です：1) 金融機関から発行される年間取引報告書、2) 配当金受領書、3) 譲渡損益計算書。e-Taxを利用する場合はこれらのデータを事前に準備しましょう。
投資信託の譲渡損益はどのように計算しますか？
譲渡価額から取得費（購入金額＋手数料）と譲渡費用を差し引いて計算します。移動平均法か総平均法のいずれかを選択可能で、一度選択した方法は継続して適用する必要があります。