一般口座の投資信託 確定申告の必須知識2023
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投資信託と一般口座の確定申告に関するよくある質問
一般口座の投資信託で確定申告が必要なケースは？
配当金や譲渡益が年間20万円を超える場合、または損益通算を行う場合に確定申告が必要です。NISA口座以外の一般口座で取引した投資信託が対象となります。
投資信託の確定申告で必要な書類は？
証券会社から送付される年間取引報告書が必須です。これには配当金や譲渡損益が記載されており、申告書第二表（分離課税用）と併せて提出します。
投資信託の損失を翌年に繰り越すことは可能ですか？
はい、一般口座での譲渡損失は3年間繰り越すことができます。ただし、確定申告をすることで初めて損失繰越が認められますので忘れずに申告しましょう。