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FOIRE AUX QUESTIONS
一般口座から特定口座への変更に関するよくある質問
一般口座から特定口座に変更するメリットは？
特定口座に変更すると、証券会社が自動的に年間取引報告書を作成してくれるため、確定申告が簡素化されます。また、源泉徴収ありの特定口座を選べば税金の納付も自動で行われます。
変更手続きに必要な書類は？
本人確認書類（運転免許証やパスポートなど）とマイナンバーカード（または通知カードと身分証明書）が必要です。オンラインで手続き可能な証券会社も増えています。
変更時の注意点は？
変更前に一般口座での保有資産の評価額を確認しましょう。また、変更後は特定口座の種類（源泉徴収あり/なし）によって確定申告の要否が変わるので注意が必要です。