積立NISAロールオーバー不可時の対策と新NISA移行
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FOIRE AUX QUESTIONS
積立NISAロールオーバーに関するよくある質問
ロールオーバーできない旧NISAの資産はどうすればいいですか？
ロールオーバーできない旧NISAの資産は、新NISAへの移行ができません。その場合は一般口座に移すか、売却して現金化する必要があります。税金面の影響を考慮して慎重に判断しましょう。
新NISAへの移行手続きはいつまでに行う必要がありますか？
新NISAへの移行手続きは2024年1月から開始されています。できるだけ早めに手続きを行うことをおすすめしますが、具体的な期限は金融商品によって異なる場合があるので、証券会社に確認してください。
つみたてNISAとジュニアNISAも新制度に移行しますか？
つみたてNISAは新NISAの「つみたて投資枠」として継続されます。ジュニアNISAについては、子供が18歳に達した時点で対応が必要です。それぞれ異なる移行ルールがあるので注意が必要です。