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FOIRE AUX QUESTIONS
つみたてNISA乗り換えに関するよくある質問
つみたてNISAの金融機関変更はいつ行うべきですか？
金融機関の変更は年1回のみ可能で、原則として毎年1月に行うのが最適です。年末のタイミングで変更手続きを準備しておきましょう。
楽天証券からSBI証券へ乗り換える具体的な手順は？
まず新しい金融機関(SBI証券)で口座開設後、移管申請書を提出します。その後、現在の金融機関(楽天証券)で移管手続きを行い、約1-2週間で完了します。
一度購入した投資信託の銘柄変更は可能ですか？
つみたてNISAでは原則として購入した銘柄の変更はできません。ただし、売却して新たに購入することは可能ですが、非課税枠を消費するので注意が必要です。