特定口座確定申告で知らないと損する3つのポイント - Parussini & Fils
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特定口座確定申告で知らないと損する3つのポイント

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特定口座確定申告のよくある質問

特定口座で源泉徴収ありの場合でも確定申告した方がいいケースは?

譲渡損失の繰越控除や配当控除、外国税額控除を受けたい場合、また複数の証券会社を利用している場合は確定申告が必要です。特に損失を翌年以降に繰り越したい場合には申告が必須です。

複数の特定口座を持っている場合の確定申告の注意点は?

複数の特定口座がある場合、各証券会社からの年間取引報告書を全て確認し、損益を通算する必要があります。1つの口座だけを見て申告すると、節税の機会を逃す可能性があります。

特定口座の年間取引報告書で特に確認すべきポイントは?

譲渡損益の金額、配当金の額、源泉徴収税額を必ず確認しましょう。特に損失が出ている場合や、配当控除が適用できる可能性がある場合は、確定申告で節税できる可能性があります。