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FOIRE AUX QUESTIONS
旧NISAに関するよくある質問
旧NISAの非課税期間終了後、すぐに売却すべきですか？
必ずしもすぐに売却する必要はありません。保有資産の成長見込みや税制優遇の新制度への移行可能性を考慮して判断しましょう。長期保有が有利なケースもあります。
課税口座に移行する場合の注意点は？
移行時には譲渡益が発生しないよう、口座内で移管手続きを行うことが重要です。金融機関ごとに手順が異なるため、事前に確認しましょう。また、今後の配当金や売却益に課税される点に注意が必要です。
つみたてNISAや新NISAへの移行は可能ですか？
直接的な移行はできませんが、新制度用の投資枠を活用できます。旧NISA資産を売却せずに保有しつつ、新制度で新規投資を続ける「併用戦略」が有効な場合が多いでしょう。投資方針に合わせてFPに相談することをおすすめします。