旧NISA非課税期間の確認方法と終了後の賢い選択
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FOIRE AUX QUESTIONS
旧NISA非課税期間に関するよくある質問
旧NISAの非課税期間はいつ終了しますか?
2021年に旧一般NISAで投資を始めた場合、2024年で非課税期間が終了します。具体的な期限は購入年によって異なるため、金融機関の確認が必要です。
非課税期間終了後、資産をどうするべきですか?
主に3つの選択肢があります:1) 課税口座に移行して継続保有、2) 売却して新NISAで再投資、3) 定期換金サービスを活用。投資目的や商品特性に応じて判断しましょう。
ロールオーバーとは何ですか?
ロールオーバーは、旧NISAの非課税枠を新NISAに移行する制度です。ただし2024年以降は新NISAのみとなるため、移行可能な期間内に手続きが必要です。