投資信託のトータルリターンとは?資産運用の基本を解説 - Parussini & Fils
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投資信託のトータルリターンとは?資産運用の基本を解説

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FOIRE AUX QUESTIONS

投資信託のトータルリターンに関するよくある質問

トータルリターンとは何ですか?

トータルリターンとは、投資信託の収益を総合的に示す指標で、値上がり益(キャピタルゲイン)と分配金(インカムゲイン)を合わせた全体のリターンを指します。投資成果を正確に把握するために重要な概念です。

トータルリターンはどのように計算しますか?

トータルリターンは、(現在の基準価額 - 購入時の基準価額 + 受け取った分配金) ÷ 購入時の基準価額 × 100 で計算されます。複利効果を考慮した長期投資の成果を測るのに適しています。

トータルリターンを見る際の注意点は?

トータルリターンを見る際は、期間を統一して比較することが重要です。また、手数料や税金を差し引いた実質的なリターンも考慮しましょう。楽天証券などの金融機関の画面では、トータルリターンが明確に表示されている場合が多いです。