取引残高報告書の見方と活用方法 | 徹底解説
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取引残高報告書に関するよくある質問
取引残高報告書とは何ですか？
取引残高報告書は、株式や投資信託などの金融商品の取引状況や残高をまとめた書類です。特定口座の年間取引報告書としても発行されます。
取引残高報告書はどこで確認できますか？
証券会社や銀行から郵送またはオンラインで送付されます。ネット証券の場合はマイページからダウンロード可能な場合が多いです。
取引残高報告書の重要な項目は？
年間の取引金額、評価損益、保有残高、源泉徴収税額などが重要な項目です。確定申告時に必要となる情報も記載されています。