つみたてNISAの切り替え方法と銘柄変更のポイント解説
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FOIRE AUX QUESTIONS
つみたてNISAの切り替えに関するよくある質問
つみたてNISAで一度買った銘柄を変更することは可能ですか？
はい、可能です。ただし、既に購入した銘柄を売却して新しい銘柄に切り替える必要があります。売却益が非課税になる特典は継続されます。
SBI証券でつみたてNISAの投資信託を変更する方法は？
SBI証券の場合は、マイページから「つみたてNISA設定変更」を選択し、投資信託の銘柄や積立金額を変更できます。変更可能な時期には制限があるので注意が必要です。
新NISAに切り替える際、今までの積立分はどうすればよいですか？
従来のつみたてNISAで購入した商品はそのまま保有可能ですが、新NISAで新規に投資を始めることができます。売却して新NISAで再投資するかどうかは、投資方針に合わせて判断しましょう。