非課税期間終了後のNISA対策｜2025年に向けた準備
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FOIRE AUX QUESTIONS
非課税期間終了に関するよくある質問
非課税期間が終了した後、投資信託はどうすればいいですか？
非課税期間終了後も投資信託を非課税で保有したい場合は、終了年内に「受渡日」を設定する必要があります。具体的な手続きは金融機関ごとに異なるので、早めに確認しましょう。
旧NISAの非課税期間終了前にやるべきことは？
2025年末までに、1) 資産の再評価、2) 新NISAへの移行検討、3) 税制優遇の活用計画を立てることが重要です。放置すると課税対象となる可能性があるので注意が必要です。
非課税期間終了後も資産を増やす方法は？
新NISA制度を活用するか、他の税制優遇制度を検討しましょう。投資信託の組み換えや分散投資によって、リスクを抑えつつ資産形成を続けることが可能です。