つみたてNISAの変更方法｜銘柄・金額・金融機関の変更手順
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FOIRE AUX QUESTIONS
つみたてNISAの変更に関するよくある質問
つみたてNISAで一度購入した銘柄を変更できますか？
はい、変更可能です。ただし、既に購入した銘柄を売却する必要があります。売却益が非課税になるのは年間120万円までの枠内ですので、売却タイミングに注意しましょう。
積立金額を途中で変更するにはどうすればいいですか？
SBI証券などの金融機関の設定画面から、積立金額を変更できます。ただし、変更可能な時期が決まっている場合があるので、各金融機関のルールを確認してください。
つみたてNISAの金融機関を変更する際の注意点は？
金融機関を変更する場合は、まず新しい金融機関で口座を開設し、移行手続きを行う必要があります。移行時期によっては非課税期間がリセットされる可能性があるので、タイミングに注意が必要です。