特定口座の配当金確定申告｜知って得する税金還付のポイント
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特定口座の配当金と確定申告に関するよくある質問
特定口座で源泉徴収ありの場合でも確定申告した方が良いケースは？
源泉徴収ありの特定口座でも、配当控除を受けたい場合や譲渡損失との損益通算をしたい場合、外国株の配当金で外国税額控除を受けたい場合には確定申告が必要です。特に年間の配当金が20万円を超える場合は申告がお得になることが多いです。
複数の特定口座を持っている場合の確定申告の注意点は？
複数の特定口座がある場合、各証券会社から送られてくる年間取引報告書を全て確認する必要があります。特に譲渡損失がある口座と配当金がある口座を併せ持つ場合、損益通算することで税金の還付を受けられる可能性があります。ただし、源泉徴収ありと源泉徴収なしの口座を混同しないよう注意が必要です。
年金受給者が特定口座の確定申告で医療費控除を受ける方法は？
年金収入から控除しきれなかった医療費がある場合、特定口座の配当金や譲渡益と合算して確定申告することで、還付を受けられる可能性があります。ただし、住民税非課税世帯の場合は還付対象外となるなど、一定の条件があるので注意が必要です。