特定口座 源泉徴収ありの確定申告で損しないためのポイント - Parussini & Fils
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特定口座 源泉徴収ありの確定申告で損しないためのポイント

FOIRE AUX QUESTIONS

特定口座(源泉徴収あり)と確定申告に関するよくある質問

源泉徴収ありの特定口座でも確定申告が必要な場合がありますか?

はい、源泉徴収ありの特定口座は原則として確定申告不要ですが、医療費控除やふるさと納税の還付を受ける場合、または損失を繰り越す場合などは確定申告が必要になります。

確定申告をすると税金が戻ってくることはありますか?

はい、年間の利益が20万円以下で年収2000万円以下のサラリーマンなど、一定の条件を満たす場合は確定申告をすることで過払い税金の還付を受けられる可能性があります。

確定申告をすると逆に損をするケースはどんな場合ですか?

配当所得がある場合や他の所得と合算すると税率が上がる場合、また住民税の均等割が適用される場合など、確定申告をすることでかえって税負担が増えることがあります。