楽天証券の特定口座で確定申告が必要な場合とは？
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FOIRE AUX QUESTIONS
楽天証券の特定口座と確定申告に関するよくある質問
特定口座で源泉徴収ありを選んだ場合、確定申告は必要ですか？
源泉徴収ありの特定口座を利用している場合、原則として確定申告は不要です。ただし、医療費控除や住宅ローン控除など他の申告が必要な場合には、確定申告が必要になります。
特定口座年間取引報告書はいつ届きますか？
楽天証券の特定口座年間取引報告書は、毎年1月下旬から2月上旬にかけて郵送またはオンラインで届きます。確定申告の際に必要となる重要な書類ですので、確実に受け取れるようにしておきましょう。
特定口座で損失が出た場合、確定申告でメリットはありますか？
はい、特定口座で損失が出た場合、確定申告を行うことで3年間の繰越控除が可能です。これにより、将来の利益と相殺することで税金を節約できる可能性があります。