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FOIRE AUX QUESTIONS
新NISAと旧NISAの切り替えに関するよくある質問
旧NISAの資産を新NISAに移行するべきですか？
旧NISAの資産を新NISAに移行するかどうかは、投資期間や運用方針によって異なります。非課税期間が残っている場合は継続する選択肢もあり、新NISAのメリットを活かしたい場合は移行を検討しましょう。
つみたてNISAで積み立てた資産はどうすればいいですか？
つみたてNISAで積み立てた資産については、売却して新NISAで再度投資するか、そのまま継続するかの選択が必要です。リバランスの必要性や新NISAの投資上限を考慮して判断しましょう。
2025年までに旧NISAでやるべきことは何ですか？
2025年までに旧NISAで検討すべきことは、1) 資産の評価見直し、2) 新NISAへの移行計画策定、3) 非課税期間の最大化の3つです。早めに戦略を立てることでスムーズな移行が可能になります。