投資信託の贈与評価額と相続税対策のポイント
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FOIRE AUX QUESTIONS
投資信託の贈与・相続に関するよくある質問
投資信託を贈与する場合の評価額はどう決まりますか？
上場投資信託の贈与評価額は、贈与時の基準価額（時価）で評価されます。非上場の場合は算出方法が異なるため、専門家に相談が必要です。
新NISAと生前贈与を組み合わせるメリットは？
新NISAの非課税枠を活用しながら生前贈与を行うことで、相続財産を減らしつつ資産形成が可能。特に複利効果の高い投資信託と相性が良いです。
相続税申告で投資信託の評価に注意すべき点は？
相続発生日の基準価額で評価しますが、分配金や償還金がある場合は別途計算が必要。また複数銘柄を保有している場合、それぞれ個別に評価する必要があります。