投資信託の確定申告｜やり方と必要書類を徹底解説
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FOIRE AUX QUESTIONS
投資信託の確定申告に関するよくある質問
投資信託を売却して利益が出た場合、確定申告は必要ですか？
はい、投資信託を売却して譲渡益が発生した場合、原則として確定申告が必要です。ただし、特定口座（源泉徴収あり）を利用している場合は申告不要制度が適用される場合があります。
投資信託の配当金を受け取った場合の申告方法は？
配当金については、総合課税か分離課税を選択できます。e-Taxで申告する際は、配当金の金額と選択した課税方法を正確に入力しましょう。配当控除の適用も検討できます。
投資信託の確定申告に必要な書類は何ですか？
主に年間取引報告書（特定口座利用時）、売買報告書、配当金支払通知書などが必要です。e-Taxで申告する場合はこれらの書類の情報を元に入力します。損失を繰り越す場合も忘れずに申告しましょう。