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FOIRE AUX QUESTIONS
投資信託の残高証明書と相続に関するよくある質問
残高証明書はどこで取得できますか？
投資信託の残高証明書は、取引している証券会社や金融機関で取得できます。相続手続き用の証明書は通常、相続開始日の残高が記載されたものが要求されますので、依頼時にその旨を伝えましょう。
相続手続きに必要な書類は何ですか？
残高証明書の他に、被相続人の死亡診断書、相続人全員の戸籍謄本、印鑑証明書、遺産分割協議書（相続人が複数いる場合）などが必要です。金融機関によって要求書類が異なる場合があるので事前に確認しましょう。
少額の投資信託でも手続きは必要ですか？
はい、必要です。ただし100万円以下の少額な場合は、簡易な手続きで名義変更できる金融機関もあります。詳細は各金融機関の相続手続き窓口にご確認ください。