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FOIRE AUX QUESTIONS
投資信託と年末調整に関するよくある質問
投資信託を保有している場合、年末調整で何をすればいいですか？
特定口座（源泉徴収あり）を利用している場合は特に手続き不要ですが、一般NISAやつみたてNISAの場合は金融機関から送付される年間取引報告書の確認が必要です。源泉徴収なしの口座を利用している場合は確定申告が必要になる場合があります。
NISA口座の投資信託は年末調整の対象になりますか？
NISA口座（一般NISA・つみたてNISA）は非課税制度のため、原則として年末調整の対象外です。ただし、2026年以降の制度変更に伴い、新たな手続きが発生する可能性があるため、金融機関からの案内を確認しましょう。
投資信託の損失を年末調整で申告できますか？
投資信託の損失は原則として年末調整では申告できません。損失を繰り越す場合や他の所得と損益通算する場合は、確定申告が必要になります。特に源泉徴収なしの特定口座を利用している方は注意が必要です。