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投資信託のベンチマークに関するよくある質問
ベンチマークとは何ですか？
ベンチマークは、投資信託の運用成果を比較するための指標です。日経平均株価やTOPIXなどの指数がよく使われ、ファンドのパフォーマンスを評価する基準となります。
なぜアクティブファンドはベンチマークに勝てないことが多いのですか？
アクティブファンドは手数料が高いことや市場の効率性が向上したことが主な理由です。また、継続的に市場平均を上回ることは非常に難しく、多くのファンドがベンチマークに及ばない結果となっています。
ベンチマークをどのように活用すればよいですか？
ベンチマークは絶対的な指標ではなく、あくまで参考値です。ファンド選択時には、ベンチマークとの比較だけでなく、リスクやコスト、運用方針も総合的に判断しましょう。特に長期投資では、ベンチマークとの乖離が小さなインデックスファンドが有利な場合もあります。