一般預かりと特定預かりを間違えた時の税務対策と修正法
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FOIRE AUX QUESTIONS
一般預かりと特定預かりに関するよくある質問
一般預かりで購入した投資信託を特定預かりに移すことはできますか？
はい、可能です。ただし、一般預かりから特定預かりに移す際には一度売却する必要があります。この際に発生する譲渡益には課税されるので注意が必要です。
間違えて一般預かりで購入してしまった場合、確定申告は必要ですか？
一般預かりで購入した投資信託の配当金や売却益には課税されます。年間20万円を超える利益が出た場合や配当金を受け取った場合には確定申告が必要です。
新NISA開始前に特定預かりの投資をどうすべきですか？
新NISAの非課税枠を活用するためには、特定預かりの投資を適切に管理する必要があります。必要に応じて売却・移行を検討し、税制優遇を最大限活用しましょう。