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ポートフォリオリバランスに関するよくある質問
ポートフォリオリバランスはなぜ必要ですか？
リバランスを行うことで、資産配分のバランスを維持し、リスクを適切に管理できます。株価の変動などで当初の投資比率が崩れると、想定以上のリスクを負う可能性があるため、定期的な調整が必要です。
リバランスはどのくらいの頻度で行うべきですか？
一般的には年1回程度の頻度が推奨されています。ただし、市場の急激な変動があった場合などは、臨時でリバランスを行うことも検討しましょう。NISAやイデコを利用している場合は、税制優遇期間を考慮してタイミングを決めるのがおすすめです。
初心者でも簡単にできるリバランス方法は？
最も簡単な方法は、定期的に資産比率をチェックし、目標比率から大きくずれた場合に調整する方法です。具体的には、値上がりした資産の一部を売却し、値下がりした資産を購入することで、元の目標比率に戻すことができます。自動リバランス機能がついた投資信託を利用するのも良いでしょう。