つみたてNISAの限度額と新NISA移行のよくある質問
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FOIRE AUX QUESTIONS
つみたてNISAのよくある質問
つみたてNISAで元本が1800万円を超えた場合、非課税ではなくなるのですか？
はい、つみたてNISAでは年間40万円、最大20年間の積立が可能で、合計800万円までの投資額が非課税となります。1800万円を超える部分については通常の課税扱いとなります。
つみたてNISAで積み立てた分を売却して、新NISAで再度投資すべきですか？
必ずしも売却する必要はありません。新NISAに移行する際は、既存のつみたてNISA口座をそのまま継続するか、新NISAに移行するかを選択できます。それぞれのメリット・デメリットを比較して判断しましょう。
新NISAで360万円×5年の満額投資を続けると、将来的にどのくらいの資産が期待できますか？
年間360万円を5年間満額投資した場合、元本だけで1800万円になります。これに加えて運用益が期待できますが、具体的な金額は投資商品のパフォーマンスによって大きく異なりますので、あくまでシミュレーションとして参考にしてください。